未來(lái)中間業(yè)務(wù)能否扛起銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)
一直以來(lái),商業(yè)銀行的存貸業(yè)務(wù)收入是其收入的主要來(lái)源。但當(dāng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”,在利率市場(chǎng)化改革及互聯(lián)網(wǎng)金融等新型金融業(yè)態(tài)沖擊下,一直以來(lái)銀行依靠吃存貸息差、“躺著賺錢”的日子宣告結(jié)束。未來(lái)中間業(yè)務(wù)能否扛起銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)的大旗呢?
五大行穩(wěn)中有進(jìn)
盤點(diǎn)國(guó)有大行年報(bào)業(yè)績(jī),隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化水平的不斷深入,非息收入的貢獻(xiàn)正逐步提升,五大行中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)保持了較快發(fā)展,但也拉開了層次分明的座次。
其中工商銀行中間業(yè)務(wù)穩(wěn)坐頭把交椅。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,工商銀行2015年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1433.91億元,增長(zhǎng)8.2%,實(shí)現(xiàn)非利息收入1897.80億元,比上年增加244.10億元,增長(zhǎng)14.8%,占營(yíng)業(yè)收入的比重為27.2%,提升2.1個(gè)百分點(diǎn)。
建行2015 年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1135.30 億元,較上年增長(zhǎng)4.62%,穩(wěn)居第二,但其占營(yíng)業(yè)收入比率較上年下降0.26 個(gè)百分點(diǎn)至18.76%。
中國(guó)銀行2015年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入924.10億元,同比增加11.70億元,增長(zhǎng)1.28%,在營(yíng)業(yè)收入中的占比為19.48%。
對(duì)此中行稱,抓住“大資管”發(fā)展機(jī)遇,加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的研判,積極與基金公司合作研發(fā)新型定制產(chǎn)品,加強(qiáng)銀保合作,推動(dòng)代理保險(xiǎn)發(fā)展,代理業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)22.57%;其次圍繞跨境、消費(fèi)金融、互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)客戶群,完善銀行卡產(chǎn)品體系,銀行卡發(fā)行量和交易額穩(wěn)定增長(zhǎng),銀行卡業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)12.28%。
2015年農(nóng)行以825.49 億手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入排名第四,較上年增加24.26 億元,增長(zhǎng)3.0%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為15.40%,較上年上升0.02 個(gè)百分點(diǎn)。
交通銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入人民幣350.27億元,同比增加人民幣54.23億元,增速為18.32%。
股份制銀行超速賽跑
隨著利率市場(chǎng)化繼續(xù)推進(jìn)利差收入收窄,貨幣政策進(jìn)入寬松周期,銀行將目光投向了非息收入,并大力發(fā)展中間業(yè)務(wù),部分銀行尤其是股份制銀行和城商行,已經(jīng)踏上通過非息收入增厚利潤(rùn)的軌道。
2015年招商銀行實(shí)現(xiàn)凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入為534.19億元,比上年增長(zhǎng)35.26%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了交通銀行的規(guī)模。招行將這一快速發(fā)展歸因于代理服務(wù)手續(xù)費(fèi)、托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金增加。
這并非個(gè)案。民生銀行以33.91%的增速,實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到512.05億元,同比增加129.66億元,占營(yíng)業(yè)收入比率為33.16%,同比提高4.93個(gè)百分點(diǎn)。
2015年中信銀行以39.55%的增速實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入376.39億元,主要由于銀行卡手續(xù)費(fèi)、代理手續(xù)費(fèi)及理財(cái)服務(wù)手續(xù)費(fèi)等項(xiàng)目增長(zhǎng)較快。
此外,受益于投行、托管、票據(jù)、理財(cái)和黃金等業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,平安銀行中收占比再創(chuàng)新高。2015年該行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入300.64億元,同比增長(zhǎng)47.65%,在營(yíng)業(yè)收入中的占比由2014年的27.74%提升至31.26%。其中,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入264.45億元,同比增長(zhǎng)達(dá)到52.18%。
盡管如此,商業(yè)銀行的存貸業(yè)務(wù)收入仍然是其收入的主要來(lái)源,中間業(yè)務(wù)經(jīng)過這些年的發(fā)展,比重有所提高,但仍未有一家達(dá)到營(yíng)業(yè)收入的四成。
而隨著銀行卡刷卡費(fèi)率新規(guī)的落地或?qū)⒁种沏y行中間業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。根據(jù)央行計(jì)算,銀行卡刷卡費(fèi)率下降,每年讓利各類商戶合計(jì)74億元,商戶手續(xù)費(fèi)減少也就意味著銀行的中間業(yè)務(wù)收益受損。
文章熱詞: ·銀行業(yè)·中間業(yè)務(wù)