課程背景：
現(xiàn)代人總會有同樣的一種困惑，我們每天都會面對一樣東西，但從小到大，都沒有任何的長輩或老師，指引我們該如何使用這一樣東西，沒錯，這就是——金錢，正由于對金錢缺乏了正確的啟蒙教育，同時又沒有后天的良好指引，不少人總受到金錢困惑的影響，且影響深遠。
作為商業(yè)銀行，在考慮給金融大客戶提供升級服務中，能給予金融大客戶提供理財沙龍活動，是必要且有成效的。那如何讓這種沙龍活動能更為順暢、高效，就是本次課程需要達到的目的！
課程時間：1天，6小時/天
課程對象客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理
課程形式及特色：
1. 室內(nèi)授課+理論精講+實戰(zhàn)演練
2. 互動式教學+體驗式教學
3. 團隊學習+模擬案例教學
4. 行動學習促動技術教學
課程收益：
● 令受訓學員能獨立完成理財沙龍活動的策劃、實施、反饋、總結(jié)等事項
● 讓學員關注沙龍活動過程中的細節(jié)、注意事項、安全問題等，讓活動更為順暢
● 使全體學員能掌握多個沙龍中常用的內(nèi)容項目；針對金融機構(gòu)大客戶服務的深化，加強對存量客戶的再采購挖掘
● 讓沙龍活動開發(fā)成為存量客戶二次開發(fā)的切入點，激發(fā)客戶的理財需求，指引客戶向金融機構(gòu)從業(yè)人員咨詢了解更多的理財信息，實現(xiàn)理財產(chǎn)品、工具的購買
● 強化金融機構(gòu)在客戶心中的服務形象、社會責任，提升金融機構(gòu)在大客戶心中的地位
● 學員學習沙龍主講人的呈現(xiàn)注意事項、通過哪些環(huán)節(jié)可以達到高效呈現(xiàn)的效果，并從動作、語言、表達方式等各方面綜合提升演講技巧
課程大綱
開篇/課程導入/形成團隊
達成共識，課程概述
破冰：全員參與，形成團隊，落實課程規(guī)則
第一講：理財沙龍活動流程安排
一、策劃——成功的基石
1. 活動流程策劃
2. 活動宣傳策劃
3. 活動策劃案編寫——人、財、物、時等安排
案例：活動策劃案案例分享
演練：活動策劃案編寫
二、實施——讓精彩呈現(xiàn)
1. 令人耳目一新的宣傳攻勢
2. 讓人無法拒絕的客戶邀約
3. 美輪美奐的現(xiàn)場布置
4. 充滿歡樂的財富課堂
5. 細致入微的客戶體驗
6. 有始有終的跟進服務
7. 社群操作的意義
8. 沙龍活動與社群的結(jié)合
設計：財商宣傳文案設計
模擬：客戶邀約演練
分享：令人難忘的成功課程體驗
第二講：核心貴賓沙龍活動內(nèi)容
1. 企業(yè)主沙龍活動
2. 退休人士沙龍活動
3. 成人保健活動
4. 兒童財商活動
5. 車主沙龍活動
6. 全職太太沙龍活動
7. 特殊沙龍活動開展
討論：你計劃與客戶開展的活動
第三講：現(xiàn)場事項協(xié)作與產(chǎn)品營銷整合
1. 如何與客戶溝通
2. 調(diào)動氣氛招式
3. 主持人的呈現(xiàn)
1）吸睛開場設計
2）串場與協(xié)作
3）完美收官設計
4. 主講人的呈現(xiàn)
1）關注客戶
2）互動與交流
3）激發(fā)與引導
5. 助教與工作人員工作要點
6. 讓客戶成為你的粉絲
7. 財商活動與客戶開發(fā)整合營銷
8. 結(jié)合核心理財規(guī)劃的營銷開發(fā)
現(xiàn)場演練：主持人、主講人設計與演練
思考討論：亂場的應對
營銷設計：從子女教育、退休入手理財營銷
第四講：貴賓沙龍綜合演練
1. 策劃案設計
2. 現(xiàn)場實施設計
3. 現(xiàn)場呈現(xiàn)演練
4. 演練評估與點評
第五講：短時演講與語言呈現(xiàn)s
一、演講素能培訓
1. 閃亮導入技術
2. 克服怯場技術
3. 完美收結(jié)技術
二、演講技巧培訓
1. 現(xiàn)場應變對策
2. 現(xiàn)場答問技巧
3. 幽默元素設計
三、演講過程細節(jié)培訓
1. 手勢訓練
2. 表情訓練
3. 語氣訓練
4. 站姿訓練
四、清理并茂的有效表達訓練
五、開放式提問環(huán)節(jié)應對技巧訓練
演講演練：自我介紹
演講演練：演講演練訓練與點評
第六講：演講與呈現(xiàn)強化訓練
1. 個人介紹精煉
2. 演講技巧提煉
3. 演講呈現(xiàn)優(yōu)化
4. 快速呈現(xiàn)訓練
黃國亮老師
理財規(guī)劃管理專家
暨南大學金融管理碩士
金融行業(yè)沙龍活動指導顧問
《廣州日報》特約理財顧問
美國注冊財務策劃師協(xié)會特約講師
中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師/專家組成員
家庭財富法務法商（LQ）顧問/成人與兒童財商（FQ）開發(fā)顧問
科班出身，是國內(nèi)首批持證理財規(guī)劃師，從事金融投資及市場研究多年（04年投資理財實戰(zhàn)運作→06年經(jīng)營理財咨詢公司→08年至今專業(yè)理財培訓），成果頗豐：
■持有四大理財證書：注冊理財規(guī)劃師（CFP）/國家高級理財規(guī)劃師（SChFP）/美國注冊財務策劃師（RFP）/美國壽險管理師（LOMA）
■專業(yè)理財投資獨特眼光：自身為五家非上市公司投資人(含大疆無人機、微眾銀行等)，累計為客戶提供理財咨詢建議超5000份(次)；親身直接管理客戶資產(chǎn)值超5億人民幣。
■專業(yè)理財培訓/技能輔導覆蓋200+家銀行、300+家保險
累計課程培訓超1000場→累計講授產(chǎn)說會超300場→累計參訓學員9萬人
單家返聘200多天→→→曾為平安人壽2萬多名理財顧問，講授《理財實務與保險營銷》等課程，合計超200多場次。
累積簽單13億→→→曾為平安、國壽、太平等保險公司主講《贏得財富幸福世家》等客戶答謝會、產(chǎn)說會300多場，產(chǎn)生現(xiàn)場成交額累計超13億。
單省返聘60多天→→→為郵政儲蓄銀行（廣東省分行）600多位理財顧問，講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程，合計課程場次達60多天。
非金融單家返聘40多天→→→曾為中國移動1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計超40多場次。
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